Simplr upload Dokumente

Mit Simplr Web oder App Dokumente einfach und rechtssicher hochladen – wie geht das?

Wenn es um Angaben zur Gesundheit oder zum Einkommen geht, ist vielen unserer Kunden der sichere Umgang mit ihren Daten wichtig. Auch die Datenschutzrichtlinie der EU fordert einen sicheren Datentransfer.

Wir bieten Ihnen mit Ihrem persönlichen Zugang bei Simplr einen rechtssicheren und einfachen Weg, uns Fotos, Schriftstücke und Dokumente zukommen zu lassen und gleichzeitig übersichtlich abzulegen.

Sie geben dem Foto, Schriftstück oder Dokument einen eindeutigen Namen (zum Beispiel Selbstauskunft Allergie, Gehaltsabrechnung, Fahrzeugschein, Beitragsrechnung oder Heiratsurkunde).

Idealerweise laden Sie Ihre Unterlagen als pdf hoch.

Sobald Sie ein Foto oder andere Unterlagen hochgeladen haben, werden wir als Ihr Berater darüber informiert.

Sofern notwendig, werden die Dateien von uns aufbereitet und anschließend als PDF  dem richtigen Vertrag zugeordnet. Zum Beispiel ein Ärztlicher Befundbericht zur „Berufsunfähigkeitsversicherung“ oder Schadenfotos und Kostenvoranschläge bei  „Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung“.

Für eine übersichtlichere Zuordnung und einen schnellen Zugriff, können wir Ihre   persönlichen Dokumenten wie Führerschein- oder Personalausweiskopie, Vorsorgevollmacht, Geburtsurkunde u.v.m. auch „taggen“.

Auch wenn Ihre Wohnung brennt oder durch Diebstahl im In- oder Ausland Unterlagen verloren gehen – Ihre Unterlagen sind gesichert!!! 

Sie haben noch keine Zugangsdaten – sprechen Sie uns als Ihren Berater an – Sie bekommen von uns Ihre Logindaten. Diese bestehen aus einem Login Namen der immer identisch bleibt und ein Passwort auf dem separatem Weg per Mail oder SMS zugesandt.

Wollen Sie lieber selber Daten pflegen – dann bieten wir Ihnen noch eine weitere Möglichkeit des Datenuploads.

Sind Sie schon bei uns Kunde, dann werden Ihre Verträge in Ihrem digitalen Kundenordner übersichtlich dargestellt. Möchten Sie zum Vertrag etwas hinzufügen, dann geht das ganz einfach. Dazu einfach das Dokument hochladen und dem Vertrag direkt zuordnen.

Handelt es sich um einen Vertrag, der noch nicht in unserer Betreuung ist, dann können Sie Ihren Vertrag selbständig in Ihrem digitalen Kundenordner anlegen, Vertragsdokumente hochladen und dem Vertrag zuordnen. Soll dieser Vertrag aktuell gehalten werden, können Sie uns gern damit beauftragen diesen zu betreuen. Dieser Vorgang heißt „Bestandsübertragung„. Wir halten dann sämtliche Vertragsdokumente, Beitragsrechnungen und Vertragsvorgänge für Sie bereit. 

Fazit: Nutzen Sie die Möglichkeiten Ihre Dokumente und Unterlagen über einen sicheren Datenaustausch sicher und übersichtlich und revisionssicher abzulegen.